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🎯 Objetivo de la cartera de la cartera moderada

La cartera moderada tiene como objetivo brindar un equilibrio entre seguridad y potencial de crecimiento. Está diseñada para inversores que buscan mantener un nivel de riesgo controlado mientras aspiran a obtener rendimientos atractivos. Esta cartera busca una combinación cuidadosamente seleccionada de activos que se alineen con el perfil de riesgo y los objetivos financieros de los inversores.

Es una cartera de riesgo moderado con un horizonte de inversión de mediano plazo (al menos 6 meses).

📈 Composición de la cartera

Acá vas a encontrar un desglose detallado de su composición:

<aside> 🚨 Los porcentajes acá expuestos son estimativos, y las tenencias reales pueden ser diferentes de las acá mencionadas. La estrategia de inversión, así como los activos seleccionados, pueden cambiar en cualquier momento según la estrategia de inversión del equipo de research de Welfi.

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1. Bonos Corporativos de Mastellone MTCGO (70%): Una parte importante de la cartera se destina a bonos corporativos en dólares emitidos por Mastellone, la empresa detrás de La Serenísima. Estos bonos también cuentan con una calificación crediticia confiable y contribuyen a la diversificación de tu inversión. Esto significa que vas a mantener una exposición equilibrada a diferentes fuentes de ingresos.
2. CEDEAR S&P500 (25%): El CEDEAR del ETF del S&P500 es un instrumento financiero que te permite invertir en un amplio conjunto de empresas líderes de Estados Unidos, representadas por el índice S&P500. Este índice incluye a las 500 compañías más grandes y reconocidas en diversos sectores, como tecnología, finanzas, salud y más.
3. Fondos Comunes de Inversión y Efectivo (hasta 5%): Reservamos hasta un 5% de la cartera en fondos comunes de inversión y efectivo. Estos recursos están destinados a cubrir los gastos asociados con la operación y mantenimiento de tu inversión. Mantener esta reserva nos permite gestionar de manera eficiente cualquier necesidad que pueda surgir en el proceso.

En pocas palabras:

Esta combinación estratégica de activos busca lograr una cartera moderada que ofrezca estabilidad, crecimiento y diversificación. La diversidad de componentes busca mitigar los riesgos inherentes y potenciar el rendimiento a lo largo del tiempo. Como con cualquier inversión, es fundamental considerar tus objetivos personales y tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones.

🚀 Rentabilidad histórica

<aside> 🚨 Aclaración sobre riesgos: Es importante considerar que los bonos corporativos, CEDEARS y otros instrumentos de inversión denominados en dólares pueden experimentar una alta volatilidad en respuesta a movimientos bruscos del tipo de cambio. Esto significa que su valor puede variar según la cotización del dólar y, aunque funcionan como cobertura en caso de un aumento del tipo de cambio, también podría resultar en una disminución del valor medido en pesos si el tipo de cambio disminuye.

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Acá detallamos la rentabilidad mensual de los activos mencionados anteriormente desde el primer día hábil del año 2023 hasta el momento de la última actualización (01/11/2024).

• Rentabilidad 2023
• Rentabilidad 2024

<aside> 🚨 Las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

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